Prix des produits agroalimentaires et flux commerciaux internationaux

Le commerce international facilite la circulation des produits alimentaires entre les régions excédentaires et les régions déficitaires et contribue à atténuer les pénuries alimentaires et à stabiliser les prix. Toutefois, une forte dépendance commerciale rend l’approvisionnement d’un pays en produits alimentaires vulnérable aux perturbations commerciales, comme nous l’avons vu récemment pendant la crise de la Covid-19 et le conflit entre l’Ukraine et la Russie. Le commerce mondial de produits agricoles est un aspect important de la production et de la consommation agricoles et il est en pleine expansion, la valeur des flux commerciaux ayant quadruplé au cours des 20 dernières années.

Les groupes de produits les plus négociés, en valeur, sont les fruits et légumes (23 %), les céréales (14 %), le poisson et la viande (11 % pour chacun de ces groupes d’aliments) et les oléagineux (8 %). Au niveau des produits, les plus négociés, en valeur, sont les graines de soja oléagineuses, devant le blé et le maïs. La Chine est le premier importateur de soja du monde. La forte population du pays, la demande croissante de produits à base de viande et l’expansion de l’élevage de bétail ont entraîné une augmentation considérable des importations de soja.

Pour un même produit, les flux commerciaux bilatéraux les plus importants concernent le soja, exporté du Brésil et des États-Unis vers la Chine. Les importations chinoises de viande depuis l’Amérique latine et l’Europe sont également considérables. Le commerce agricole est très concentré. On constate certes des variations entre les groupes de produits, mais la grande majorité du commerce agricole mondial se fait entre seulement 11 pays. Les parts du commerce par groupe de produits et par région sont indiquées dans la figure ci-dessous).

Si on examine les échanges entre les principaux blocs commerciaux (voir la figure ci-dessous), la moitié des exportations agricoles totales se font depuis l’Europe, la Russie et l’Asie centrale, essentiellement sous forme de commerce intrarégional. Sur une période de 20 ans, jusqu’en 2019, on a constaté un changement des flux commerciaux entre les régions, c’est-à-dire en direction du Sud global, alors que les exportations totales nord-américaines ont perdu de leur importance et sont passées de 19 à 13 pour cent.

En Asie de l’Est et dans le Pacifique, cette tendance s’est inversée, les exportations passant de 13 à 19 pour cent en 2019, alors que la part de l’Amérique latine a légèrement progressé (de 13 à 15 pour cent) et celle du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), de l’Afrique subsaharienne et de l’Asie du Sud a plus que doublé, représentant 8 pour cent des exportations totales. Cette tendance s’est retrouvée dans les importations, les pays de l’Asie de l’Est ayant également progressé. Leur part des importations mondiales est passée de 20 à 25 pour cent, notamment en raison de la demande de soja, de céréales, de viande et de produits laitiers émanant de la Chine. Globalement, les importations chinoises ont représenté 15 pour cent des importations mondiales en 2019.

L’importance des importations pour l’approvisionnement national est illustrée par le taux de dépendance aux importations de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (voir figure ci-dessus), qui indique quelle part des disponibilités intérieures de céréales provient des importations et quelle part provient de la production du pays lui-même. La carte fait état de grandes différences entre les régions.

On voit notamment que les pays de la région MENA et certains pays d’Afrique centrale dépendent considérablement des importations agricoles. Les pays les plus dépendants sont notamment la République démocratique du Congo (95 %), la Libye (94 %), le Liban (94 %) et le Gabon (93 %), qui importent pratiquement toutes les céréales dont ils ont besoin. Il en est de même pour les pays d’Amérique centrale et de la partie occidentale de l’Amérique du Sud, le Japon et la Corée du Sud. Par contre, l’Ukraine, le Canada, l’Argentine et l’Australie sont des exportateurs nets et les exportations nettes s’élèvent à 84–242 pour cent des approvisionnements intérieurs disponibles.

Évolution des prix du marché mondial

Les prix jouent un rôle important en signalant les pénuries. Les variations de prix sont normales sur les marchés agricoles, car l’offre suit le calendrier des récoltes et les rendements varient d’une année à l’autre. Ces fluctuations de prix sont normales et peuvent être anticipées. Des prix élevés aident les producteurs à compenser de faibles rendements alors que lorsque les prix sont bas, ce sont les consommateurs qui en profitent. Le commerce international peut généralement amortir les difficultés d’approvisionnement régional.

Les variations de prix soudaines et excessives posent des problèmes. Les augmentations de prix excessives accroissent l’incertitude du marché, accélèrent par conséquent l’inflation et nuisent aux producteurs ainsi qu’aux pauvres qui sont généralement des consommateurs nets et consacrent une part relativement importante de leur revenu à l’alimentation. Les conséquences sont des problèmes de conflits politiques et de troubles sociaux.

Les prix des produits agricoles et alimentaires suivent une tendance qui est déterminée par l’interaction complexe de divers facteurs qui définissent l’offre et la demande à longue échéance, comme on le verra plus en détail ci-dessous. Les nouvelles technologies et la Révolution verte ont contribué à accroître les rendements et, depuis 1960, les prix réels (corrigés de l’inflation) des principaux produits agricoles diminuent.

Selon les perspectives agricoles (Agricultural Outlook) de la FAO et de l’Organisation de coopération et de développement économiques, cette tendance devrait se poursuivre au cours de la décennie à venir. De 1960 à 2000, les prix des produits alimentaires sur le marché mondial, mesurés par l’indice FAO des prix des produits alimentaires, ont suivi la tendance des prix des produits de base et ont reculé pour atteindre leur niveau le plus bas en 2000. Depuis 2000, toutefois, cette tendance s’est inversée et les prix mondiaux des produits alimentaires sont à la hausse.

Les prix suivent cette tendance à long terme et leurs variations peuvent être soudaines et fortes. On a connu trois flambées des prix majeures au cours des trois dernières décennies. En 2007/08, à de faibles rendements est venue s’ajouter la crise financière qui a accru la demande de biocombustibles en raison du prix élevé du pétrole et de la spéculation, les investisseurs misant de plus en plus sur les marchés agricoles. De plus, les marchés étaient nerveux et des mesures protectionnistes ont entraîné des hausses de prix sur des marchés initialement non touchés, celui du riz, par exemple.

Après un bref repli, les prix sont repartis à la hausse en 2011, à la suite d’une période de sécheresse et de mauvaises récoltes dans l’hémisphère nord. Plus récemment, ils ont augmenté en 2021 dans le sillage de la crise de la Covid-19, en raison de la perturbation des chaînes de valeur responsable de l’augmentation du coût des transports et de celui des engrais. Le conflit entre l’Ukraine et la Russie a encore accru les prix de l’énergie et des engrais et a perturbé les exportations essentielles que sont celles des céréales et des oléagineux. Les conséquences pour les pauvres sont abordées dans l’article « Prix agricoles et sécurité alimentaire – une relation complexe ».

Des fluctuations temporaires des prix sont dues à des chocs de l’offre et de la demande à court terme : phénomènes météorologiques, ravageurs et maladies animales, événements économiques et politiques, par exemple. Plusieurs facteurs ont une incidence sur l’importance de la hausse des prix. Les conditions générales du marché et le climat politique en sont un, et pas des moindres. Par exemple, un marché intégré et transparent, qui fonctionne bien, peut en partie amortir les chocs de prix, et une forte concentration de la production diminue la possibilité de réagir et accroît la probabilité de graves interruptions du marché.

Les prix élevés du pétrole affectent l’offre et la demande en augmentant la demande de biocombustibles et les coûts des engrais, de l’énergie et du transport. En outre, la spéculation excessive sur les marchés financiers, les réactions politiques telles que des mesures commerciales protectionnistes et les variations de stocks peuvent amplifier les crises.

Offre et demande mondiales de produits agroalimentaires

Les tendances à long terme des prix des aliments dans le monde sont déterminées par des modifications de divers facteurs pouvant être groupés en facteurs de l’offre et en facteurs de la demande, qui ont considérablement changé avec le temps.

Facteurs de la demande :

La population mondiale s’est rapidement accrue ces dernières décennies et elle devrait continuer de le faire pour atteindre un niveau estimé à 9,7 milliards de personnes d’ici à 2050. Certaines régions connaissent encore une forte croissance démographique, alors que d’autres stagnent ou voient leur population diminuer. Trois tendances majeures, ainsi que les différences de structure d’âge des populations de différents pays, déterminent l’évolution de la demande alimentaire.

D’une manière générale, plus on est nombreux, plus il faut de quoi se nourrir, et face à la croissance démographique rapide des pays en développement, la proportion de la population jeune/adulte et productive reste forte, voire croissante, ce qui entraîne une demande supérieure à la moyenne. À l’opposé, dans de nombreux pays développés, la proportion croissante de personnes âgées a un effet contraire dans la mesure où les personnes âgées ont tendance à avoir besoin de moins de nourriture.

Les pays industrialisés, et en particulier les pays émergents, ont connu une croissance économique considérable ces dernières décennies, et cette tendance devrait se poursuivre et gagner d’autres pays en développement. Cela va se traduire par une amélioration des niveaux de vie et par une certaine prospérité.

Grâce à l’augmentation du revenu disponible, la demande de produits alimentaires a considérablement augmenté et de plus en plus de personnes veulent avoir accès à une alimentation plus variée et plus riche en apport énergétique, ce qui se traduit par des changements des habitudes alimentaires, avec une plus forte consommation de fruits et légumes, de produits transformés et de plats préparés, de viande et de produits d’origine animale, ainsi que par l’accroissement de la demande d’aliments pour le bétail qui en découle.

Malgré l’accroissement de la prospérité générale, les inégalités de revenus continuent de poser des problèmes. Certaines populations et certaines régions peuvent moins bénéficier de la croissance économique et avoir un accès limité à une alimentation suffisante et saine. D’autres facteurs contribuent aux changements d’habitudes alimentaires et à l’accroissement de la demande d’aliments plus variés : l’urbanisation, qui est souvent associée à l’amélioration du niveau de vie grâce à un accès plus facile aux emplois et services, ainsi que la mondialisation et les échanges culturels qui lui sont associés, qui encouragent l’adaptation de l’alimentation locale à ce qu’on appelle le régime alimentaire occidental.

L’évolution de la demande alimentaire a peu de chances d’être également répartie sur l’ensemble des produits agroalimentaires. L’augmentation des revenus et l’évolution des modes de vie entraînent le passage à des aliments plus variés et transformés, mais il n’empêche que les céréales restent essentielles pour les apports en nutriments essentiels et en calories, notamment là où elles sont des aliments de base. En outre, la croissance des classes moyennes dans les pays émergents peut se traduire par une augmentation de la consommation de céréales dans le cadre d’une alimentation équilibrée. Les céréales sont très utilisées dans la production d’aliments pour le bétail et sont par conséquent le reflet de l’accroissement de la demande de produits d’origine animale.

Avec l’augmentation des revenus, les préférences des consommateurs s’orientent vers une alimentation plus saine et plus variée, y compris, et de plus en plus, vers les fruits et légumes. Les préoccupations environnementales continuant de s’amplifier, il est probable que les consommateurs vont chercher des options alimentaires durables, ce qui va encore plus stimuler la demande de fruits et légumes. La demande croissante de protéines végétales contribue à faire d’oléagineux tels que le soja une source primaire de protéines végétales destinées à satisfaire le marché élargi des régimes végétariens et végétaliens.

Grâce à l’augmentation des revenus, les préférences des consommateurs vont à des produits alimentaires plus sains et plus variés, notamment aux fruits et légumes.
Photo: FAO/ Riccardo De Luca

L’utilisation croissante de la biomasse à des fins non alimentaires dans le cadre de la bioéconomie, notamment en tant que source d’énergie et d’aliments pour le bétail, accroît la demande de produits agricoles, mobilise les ressources et limite l’offre disponible pour l’alimentation humaine.   

Facteurs de l’offre :

Par le passé, les augmentations de la production agricole ont été stimulées par une expansion des facteurs de production associée à l’intensification de la production agricole, par exemple le recours aux technologies modernes, aux variétés de semences améliorées, aux engrais, aux pesticides et aux systèmes d’irrigation, qui ont intensifié la production agricole et se sont traduits par une augmentation des rendements à l’hectare et un accroissement de la production alimentaire totale.

Plus récemment, le recours à la technologie et à l’analyse des données a entraîné le développement de l’agriculture de précision. Grâce à l’utilisation de capteurs, à la navigation par satellite, aux drones et aux outils d’analyse perfectionnés, les agriculteurs peuvent optimiser la production, améliorer l’efficacité des ressources et prendre des décisions précises concernant la fertilisation, l’irrigation et la lutte contre les nuisibles. Ces spécialisations et ces progrès agricoles ont considérablement accru la productivité agricole par le passé et joueront à l’avenir un rôle clé dans l’amélioration de l’efficacité, la productivité et la résilience de la production agricole.

Cependant, l’offre alimentaire va avoir du mal à suivre la demande car nos ressources naturelles (terre, eau et énergie, par exemple) sont limitées et il est probable que les phénomènes météorologiques extrêmes vont devenir plus fréquents et violents en raison du changement climatique, et vont donner lieu à des sécheresses et des inondations. Les terres propices à la production agricole sont rares et laissent peu de place à l’expansion en raison de la croissance de la demande pour les établissements humains ou le bois de construction.

On constate également une perte croissante de terres arables due à l’érosion du sol et à la désertification résultant du changement climatique. Parallèlement, la disponibilité d’eau douce est affectée par le changement climatique, la pollution de l’eau et la surutilisation des ressources en eau, qui devrait empirer compte tenu de la croissance démographique et de l’accroissement de la consommation d’eau dans divers secteurs.

L’énergie est un intrant essentiel de la production agricole. Des événements récents tels que le conflit qui oppose l’Ukraine à la Russie ont montré que l’augmentation des prix de l’énergie a une incidence sur le coût de la production agricole. Le passage aux énergies renouvelables et l’utilisation plus efficace de l’énergie pourraient contribuer à réduire la pression sur des ressources énergétiques limitées. Les coûts énergétiques, les pénuries de pétrole brut ou la disponibilité limitée d’autres produits tels que le phosphore et le potassium pourraient entraîner une hausse des prix des engrais et des problèmes d’approvisionnement qui pourraient, eux-mêmes, donner lieu à une réduction des rendements agricoles en raison de la disponibilité limitée de nutriments (voir également l’article « Des stratégies de fertilisation à long terme sont nécessaires pour assurer une durabilité agricole homogène »).

En favorisant une agriculture circulaire, l’utilisation efficace des engrais et l’application de méthodes alternatives d’apport de nutriments aux cultures, on pourrait encourager une utilisation plus durable des engrais. Le changement climatique devrait donner lieu à des conditions météorologiques extrêmes (sécheresses, vagues de chaleur et inondations) susceptibles de réduire les rendements et de modifier les conditions de croissance. L’agriculture va vraisemblablement devoir relever ces défis, par exemple en utilisant des variétés cultivées plus résilientes.

Pistes potentielles pour demain et rôle du commerce agroalimentaire

Parmi les pistes à suivre pour réduire la demande alimentaire de demain, citons la promotion d’une alimentation durable, la taxation des produits alimentaires malsains ou non durables, l’amélioration de l’étiquetage des produits alimentaires et une meilleure éducation des consommateurs. On peut accroître l’offre alimentaire en investissant dans la recherche et le développement agricoles, en aidant les petits exploitants agricoles, en améliorant l’infrastructure et en mettant en œuvre des politiques d’utilisation des terres et de l’eau qui priorisent l’agriculture durable.

On a en outre besoin de stratégies de réduction des déchets telles que la fixation d’objectifs, des programmes de dons et l’éducation des consommateurs. L’amélioration de la durabilité passe également par la promotion de l’agriculture biologique, l’énergie renouvelable et la protection des écosystèmes. Avec la coopération internationale et l’innovation dans les pratiques agricoles durables, ces pistes peuvent aider à relever les défis alimentaires et à assurer la sécurité alimentaire.  

Le changement climatique, associé à la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes et à la probabilité plus élevée de pandémies et de chocs économiques, pose un problème majeur à la sécurité alimentaire et à la résilience des systèmes alimentaires. Le commerce international joue un rôle crucial pour la garantie de la sécurité alimentaire et le renforcement de la résilience des systèmes alimentaires. Il facilite la circulation de produits alimentaires entre les régions excédentaires et les régions déficitaires, et contribue à atténuer les pénuries alimentaires et à stabiliser les prix.

Le commerce diversifie les sources alimentaires, réduit la dépendance à la production locale et donne accès à un large éventail de produits alimentaires. Il permet également d’accéder à des produits saisonniers et non saisonniers, et contribue de ce fait à une alimentation variée et nutritive. Le commerce international facilite le transfert des technologies et des connaissances, et aide les agriculteurs à adopter des pratiques durables et résilientes au changement climatique.

Toutefois, l’accroissement de la mondialisation et de la dépendance au commerce pose également des problèmes (interruptions des échanges et impacts sur l’environnement). Les interruptions des échanges peuvent être à l’origine de goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement ainsi que de problèmes de volatilité des prix, alors que l’impact sur l’environnement concerne les émissions de gaz à effet de serre et la déforestation.

Pour maximiser les avantages du commerce international, il est important de promouvoir les systèmes alimentaires diversifiés et résilients, d’améliorer les mesures de facilitation du commerce, de renforcer les capacités de production locale, de soutenir les pratiques durables et d’améliorer la gouvernance du commerce mondial. L’équilibrage du commerce international, de la production locale et de la durabilité est un élément clé de la mise en place d’un système alimentaire résilient et sûr pouvant résister au changement climatique, aux pandémies et aux crises économiques.

Kirsten Boysen-Urban est titulaire d’un doctorat en économie agricole. Ses travaux de recherche sont axés sur les liens entre le commerce international et la sécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale, ainsi que sur l’impact de différentes politiques de soutien de la transformation des systèmes alimentaires pour un développement durable. Elle dirige actuellement le département du commerce agricole international et de la sécurité alimentaire à l’université de Hohenheim, Allemagne.

Simon Ehjeij est doctorant à l’université de Hohenheim – chaire du commerce agricole international et de la sécurité alimentaire. Dans ses travaux, il évalue le développement de l’irrigation et des infrastructures ainsi que leur incidence sur la sécurité alimentaire des ménages en Éthiopie.

Dorothee Flaig est chercheuse associée à l’université de Hohenheim – chaire du commerce agricole international et de la sécurité alimentaire. Elle est titulaire d’un doctorat en économie agricole et ses travaux sont axés sur les politiques commerciales et climatiques où elle analyse les compromis entre les différents ODD, en mettant l’accent sur les implications économiques et les conséquences pour la sécurité alimentaire dans un monde connecté à l’échelle mondiale.
Contact : dorothee.flaig@uni-hohenheim.de

Références:

• Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2023). FAOSTAT statistical database. Available online at https://www.fao.org/faostat/en/#data
• United Nations Statistics Division, UN COMTRADE (2023). International Merchandise Trade Statistics. Accessed via World Integrated Trade Solution (WITS). Available online at http://wits.worldbank.org/wits/